Petrobras contrata US$ 5 bilhões de linha de crédito compromissada

A Petrobras informa que assinou, uma linha de crédito compromissada (Revolving Credit Facility – RCF) no valor de US$ 5 bilhões, com vencimento em dezembro de 2026, podendo ser prorrogada por até dois anos.

O contrato, assinado com 16 bancos, permite à companhia efetuar saques da linha até o mês anterior ao vencimento, e será utilizado para substituir a linha de crédito compromissada no valor de US$4,35 bilhões, contratada em 2018, que venceria em março de 2023 e foi cancelada na presente data.

A transação cria mais uma alternativa de disponibilização de recursos para a companhia utilizar conforme suas necessidades. Dessa forma, a Petrobras poderá usar o seu caixa com mais eficiência, mantendo acesso à liquidez sem incorrer em custos de carregamento.

Os bancos que participaram nesta operação foram:

– Bancos líderes (Joint Bookrunners): Bank of America, Bank of China, BNP Paribas, Citibank, Credit Agricole, JPMorgan Chase Bank, Mizuho, MUFG, Sumitomo Mitsui Banking Corporation e The Bank of Nova Scotia;
– Estruturadores líderes (Mandated Lead Arrangers): HSBC, Banco Santander
– Gerentes líderes (Lead Managers): Morgan Stanley
– Participantes (Participants): Deutsche Bank, ICBC, Bank of Baroda

A operação está em linha com a estratégia de gestão de passivos da companhia, visando à melhora do perfil de amortização da dívida e redução dos custos.