Injeção de liquidez de US$ 1 bilhão chega à Yinson Production para financiar as aspirações de crescimento do player de FPSO
Um novo investimento a ser feito na Yinson Production, o braço de negócios de produção, armazenamento e transferência flutuantes (FPSO) da empresa de infraestrutura e tecnologia de energia Yinson, sediada em Kuala Lumpur, foi garantido com um consórcio de empresas de investimento internacionais para abrir caminho para a jornada de crescimento da gigante malaia, com uma fatia menor do bolo de financiamento de capital de US$ 1 bilhão destinada ao acionista controlador.
Ao divulgar um acordo definitivo para levantar US$ 1 bilhão em ações preferenciais conversíveis resgatáveis (RCPS) e bônus de subscrição de 10% a uma avaliação pós-IPO de US$ 3,7 bilhões, a empresa malaia destacou que o capital de crescimento pré-IPO foi garantido por meio de sua recém-criada holding sediada no Reino Unido, conhecida como Yinson Production Offshore Holdings Limited.
O player do mercado de FPSO destaca que o aumento de capital de US$ 1 bilhão vem com a opção de aumentar o valor para US$ 1,5 bilhão por meio da emissão de RCPS adicionais de até US$ 500 milhões dentro de 24 meses do fechamento, sujeito a acordo. O aumento de capital está programado para ser concluído no primeiro trimestre de 2025, sujeito às condições habituais de fechamento.
Este investimento, obtido com um consórcio composto pela Platinum Lily B 2024 RSC (Platinum), uma subsidiária integral da Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), e fundos administrados pela British Columbia Investment Management Corporation (BCI) e RRJ Group (RRJ) , juntamente com ADIA e BCI, deve impulsionar principalmente o crescimento futuro da Yinson Production, enquanto US$ 200 milhões serão distribuídos ao acionista controlador, uma subsidiária integral da Yinson.
Flemming Grønnegaard , CEO da Yinson Production, comentou: “Estamos muito felizes em receber ADIA, BCI e RRJ como novos investidores na Yinson Production. Esta é uma das maiores transações de capital estruturado no Sudeste Asiático e a primeira captação de capital em nível de plataforma pela Yinson Production.
“Ele se baseia no histórico comprovado da Yinson Production de entregar crescimento de valor agregado por meio de nossa plataforma integrada. O capital de crescimento fortalecerá ainda mais nossa posição de liderança no mercado e nos permitirá aproveitar oportunidades em um ambiente de mercado de FPSO robusto.”
A Yinson Production, que tem uma frota de dez navios que elevou sua carteira de pedidos para mais de US$ 22 bilhões até 2048, confirmou que a UBS AG, filial de Cingapura, atuou como consultora financeira e a A&O Shearman como sua consultora jurídica em conexão com esta transação.
A empresa FPSO da Malásia esteve muito ocupada em 2024, prolongando acordos existentes e garantindo novas atribuições, como a que a empresa fechou em colaboração com a PTSC para o fornecimento, fretamento, operação e manutenção de uma unidade flutuante de armazenamento e descarga (FSO) para um projeto de desenvolvimento de campo petrolífero no Vietnã, onde a dupla também ganhou uma extensão de contrato para o FPSO PTSC Lam Son.
A Yinson Production, que está dando vida ao seu conceito de FPSO de emissão zero para a descarbonização da indústria de FPSO, encerrou 2024 em alta ao obter o primeiro óleo de sua terceira unidade FPSO em águas brasileiras. Esta unidade está prevista para apresentar uma planta de processo de gerenciamento de carbono para reduzir a pegada de emissões.
3rd Edition of the biggest event on FPSOs in Brazil
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Brazil Epicenter Global of FPSOs 2025 – 3rd edition
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Conference: 9am to 6pm (Registration open!!!) Click here: Sympla)
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