Petrobras conclui emissão de US$ 1,5 bilhão em títulos globais

A Petrobras informa que concluiu, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US$ 1,5 bilhão, através da emissão dos títulos PGF 5,50% Global Notes com vencimento em junho de 2051.

A operação foi precificada no dia 02 de junho de 2021, conforme divulgado ao mercado, e representou a menor taxa de retorno (yield) de uma emissão na história da Petrobras para um bond de 30 anos.

A demanda aproximada foi 6,2 vezes superior à oferta, com participação de 426 investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina.

Seguem abaixo as principais informações da emissão:

● Volume Emitido: US$ 1,5 bilhão

● Cupom: 5,50% a.a.

● Preço de emissão: 96,446%

● Rendimento ao investidor: 5,75% a.a.

● Vencimento: 10 de junho de 2051

● Data dos pagamentos de juros: 10 de junho e 10 de dezembro de cada ano, iniciando em 10 de junho de 2021

● Rating: BB- (Fitch) / Ba2 (Moody’s) / BB- (S&P)

● CUSIP/ISIN: 71647NBJ7/US71647NBJ72

Os recursos líquidos da venda desses títulos serão utilizados para o pagamento dos títulos validamente entregues e aceitos na oferta de recompra anunciada em 02 de junho de 2021.