Petrobras informa resultado da oferta de recompra de títulos
A Petrobras, em complemento ao comunicado divulgado em 05 de abril de 2022, informa o resultado da oferta de recompra de títulos globais efetuada pela sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).
O pagamento aos investidores que tiveram seus títulos entregues e aceitos para recompra ocorrerá no dia 14 de abril de 2022.
Considerando que o montante ofertado pelos investidores, na oferta de recompra do Grupo 1, ficaria acima do limite de US$ 1 bilhão pré-estabelecido para aquele grupo, a PGF aumentou o limite de recompra para US$ 1.634.162.597,01, de forma que todo o volume ofertado pelos investidores do Grupo 1 foi aceito. Considerando que o volume ofertado pelos investidores do Grupo 2 ficou dentro do limite de US$ 1 bilhão, previamente estabelecido, o volume total ofertado nesse grupo também foi aceito.
Dessa forma, o volume de principal validamente entregue pelos investidores, excluídos juros capitalizados e não pagos, foi de US$ 1.756.439.000,00, € 135.488.000,00 e £ 32.049.000,00 para os bonds denominados em dólares, euros e libras, respectivamente. Adicionalmente, há um montante de US$ 65.435.000,00 ainda sujeito à validação, de acordo com os termos da operação.
Os investidores que tiveram os títulos entregues e aceitos farão jus ao pagamento total respectivo, conforme abaixo definido, calculado às 11:00h da cidade de Nova York em 11 de abril de 2022.
Resultado da oferta de recompra
Grupo 1
| Nível de
prioridade |
Título | CUSIP/ISIN | Valor principal devido (1) |
Valor do Principal Ofertado pelos Investidores e Aceito para Recompra |
Pagamento Total(2) |
| 1 | 6,250% Global Notes Com vencimento em março 2024 | 71647NAM1 / US71647NAM11 | US$ 678.649.000 | US$ 58.159.000 | US$ 1.056,16 |
| 2 | 4,750% Global Notes Com vencimento em janeiro 2025 | – / XS0982711714 | € 446.148.000 | € 135.488.000 | € 1.068,34 |
| 3 | 5,299% Global Notes Com vencimento em janeiro 2025 | 71647NAV1, N6945AAJ6, 71647NAT6 / US71647NAV10, USN6945AAJ62, US71647NAT63 | US$ 809.711.000 | US$ 77.659.000 | US$ 1.048,58 |
| 4 | 8,750% Global Notes Com vencimento em maio 2026 | 71647NAQ2 / US71647NAQ25 | US$ 548.009.000 | US$ 101.804.000 | US$ 1.170,89 |
| 5 | 6,250% Global Notes Com vencimento em dezembro 2026 | – / XS0718502007 | £ 582.539.000 | £ 16.429.000 | £ 1.043,41 |
| 6 | 7,375% Global Notes Com vencimento em janeiro 2027 | 71647NAS8 / US71647NAS80 | US$ 1.224.805.000 | US$ 223.973.000 | US$ 1.111,06 |
| 7 | 5,999% Global Notes Com vencimento em janeiro 2028 | 71647NAY5, N6945AAK3, 71647NAW9 / US71647NAY58, USN6945AAK36, US71647NAW92 | US$ 1.510.525.000 | US$ 201.581.000 | US$ 1.044,06 |
| 8 | 5,750% Global Notes Com vencimento em fevereiro 2029 | 71647NAZ2 / US71647NAZ24 | US$ 694.659.000 | US$ 35.314.000 | US$ 1.026,52 |
| 9 | 5,375% Global Notes Com vencimento em outubro 2029 | – / XS0835891838 | £ 356.598.000 | £ 10.633.000 | £ 963,96 |
| 10 | 5,093% Global Notes Com vencimento em janeiro 2030 | 71647NBE8, N6945AAL1, 71647NBF5 / US71647NBE85, USN6945AAL19, US71647NBF50 | US$ 1.553.169.000 | US$ 670.341.000 | US$ 982,60 |
Grupo 2
| Nível de
prioridade |
Título | CUSIP/ISIN | Valor principal devido (1) |
Valor do Principal Ofertado pelos Investidores e Aceito para Recompra |
Pagamento Total(2) |
| 1 | 5,500% Global Notes com vencimento em junho 2051 | 71647NBJ7 / US71647NBJ72 | US$ 1.234.620.000 | US$ 53.549.000 | US$ 839,90 |
| 2 | 5,625% Global Notes com vencimento em maio 2043 | 71647NAA7 / US71647NAA72 | US$ 409.167.000 | US$ 8.414.000 | US$ 906,60 |
| 3 | 6,750% Global Notes com vencimento em junho 2050 | 71647NBG3 / US71647NBG34 | US$ 692.398.000 | US$ 47.682.000 | US$ 950,07 |
| 4 | 6,900% Global Notes com vencimento em março 2049 | 71647NBD0 / US71647NBD03 | US$ 1.070.033.000 | US$ 36.521.000 | US$ 973,26 |
| 5 | 5,600% Global Notes com vencimento em janeiro 2031 | 71647NBH1 / US71647NBH17 | US$ 1.767.676.000 | US$ 172.745.000 | US$ 993,85 |
| 6 | 6,625% Global Notes com vencimento em janeiro 2034 | – / XS0982711474 | £ 441.746.000 | £ 4.987.000 | £ 997,06 |