Petrobras negocia com Mitsui realizar IPO da Gaspetro no 2º semestre de 2020, diz CEO
A Petrobras está em conversas com a sócia Mitsui para realizar no segundo semestre de 2020 uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Gaspetro, empresa que reúne diversas distribuidoras de gás natural, afirmou o presidente da estatal, Roberto Castello Branco.
Após a listagem, que deverá ocorrer no Novo Mercado da bolsa paulista B3, a Petrobras planeja vender toda a sua participação na companhia, cumprindo compromisso firmado com o órgão antitruste Cade, que prevê a saída completa da empresa do setor de distribuição e transporte de gás no Brasil até 2021.
Atualmente, a Petrobras tem participação de 51% da Gaspetro —que reúne fatias em 19 distribuidoras, das 27 constituídas no país, segundo informações no site da empresa. A fatia restante, de 49%, foi comprada da Petrobras pela Mitsui em 2015.
“Nós gostamos de usar o mercado de capitais, é uma forma mais democrática, transparente… está crescendo no Brasil”, disse Castello Branco, ao participar de café da manhã de fim de ano com a imprensa, na sede da companhia, no Rio de Janeiro.
Ele acrescentou, no entanto, que algumas distribuidoras pré-operacionais deverão ser excluídas dessa operação, sem citar as empresas.
A Petrobras planeja recorrer ao mercado de capitais também para outros desinvestimentos, como de sua fatia na Braskem e outros ativos, incluindo suas usinas termelétricas e gasodutos, conforme informado anteriormente pela empresa.
No caso das termelétricas, a petroleira estuda criar uma empresa nova, que agrupará usinas da companhia, e ofertá-la ao mercado de capitais. Para essa operação, a Petrobras já contratou o banco Goldman Sachs.
“Confirmo a contratação (do Goldman Sachs). Ele vai formatar (a modelagem) juntamente conosco… a ideia principal seria uma subsidiária, uma empresa de geração térmica”, disse Castello Branco, pontuando que não está ainda definido se a Petrobras venderia apenas uma parte dessa empresa ou 100% do ativo.
O executivo evitou dar mais detalhes sobre a operação planejada, como o número de usinas que poderão ser agrupadas na nova empresa, o que segundo ele não está decidido.
“Ainda estamos em um estágio bem preliminar.”
Em agosto, a diretora-executiva de Refino e Gás Natural da Petrobras, Anelise Lara, havia afirmado que os planos envolveriam a venda de 15 termelétricas, de um total de 26 no portfólio da companhia.
Fonte: Agência Reuters