Petroleira informa sobre resgate de títulos globais
A Petrobras informa que sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF) enviou, de acordo com os termos e condições dos contratos em vigor, notificações de resgate antecipado aos investidores dos títulos 3,750% Global Notes, 5,375% Global Notes e 8,375% Global Notes, com vencimento em 2021 e dos títulos 6,125% Global Notes e 5,875% Global Notes, com vencimento em 2022.
O valor total do resgate equivale a aproximadamente US$ 2 bilhões, excluindo juros capitalizados e não pagos, e será financiado com os recursos próprios. A tabela abaixo traz informações adicionais sobre os títulos a serem resgatados:
| Títulos | Vencimento | ISIN | Valor de principal a ser liquidado(1) |
| 3,750% Global Notes | 14 de janeiro de 2021 | XS0982711987 | €185.036.000 |
| 5,375% Global Notes | 27 de janeiro de 2021 | US71645WAR25 | US$960.699.000 |
| 8,375% Global Notes | 23 de maio de 2021 | US71647NAP42 | US$463.276.000 |
| 6,125% Global Notes | 17 de janeiro de 2022 | US71647NAR08 | US$222.607.000 |
| 5,875% Global Notes | 07 de março de 2022 | XS0716979595 | €154.172.000 |
(1) Valor agregado do principal na data deste anúncio.
A precificação do resgate será em 18 de dezembro de 2020 e a liquidação ocorrerá em 23 de dezembro de 2020.
Agência Petrobras